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1화 검은 건담

샤아 아즈나블이 탄 모빌 슈트(이하 MS) 릭 디아스는 사이드 7의 콜로니, 그린 노아 2로 향하고 있다. 그는 콰트로 바지나 대위라는 이름으로 반 연방정부 조직 에우고에 몸담고 있었다.
지구 연방군을 사유화하고 그린 노아 2(일명 그리프스)를 군사 기지화하는 티탄즈를 정찰하기 위한 것이었다. 콜로니로 접근하는 릭 디아스에 탄 샤아는 새로운 뉴 타입의 등장을 느끼고 있었다.
같은 시기에 그린 노아 1에 사는 카미유 비단은 이름 때문에 여자로 오해당하곤 하는 콤플렉스를 티탄즈의 제리드 메사 중위가 건드리자 격분해 그를 때린다. 이로 인해 티탄즈에 붙잡힌 카미유는 MP에게 심문을 당하지만, 콜로니 내에서 테스트 중이던 MS 건담 Mk-Ⅱ의 추락 사고를 틈타 도망친다.
한편 티탄즈가 개발하고 있던 건담 Mk-Ⅱ의 존재를 알게 된 샤아는 모함 아가마에 연락을 취해 기체를 탈취하기로 결정한다. 아가마는 포격으로 그린 노아 1에 침입구를 연다. 건담 Mk-Ⅱ 탈취 작전이 시작되려 하고 있었다.
2화 여행

샤아는 부하인 아폴리 중위, 로버트 중위와 함께 릭 디아스로 그린 노아 1에 침입한다. 연방군의 MS 짐Ⅱ 부대와 격렬한 전투가 벌어진다.
한편 카미유는 기지에서 도망치는 데 성공했지만, 다시 기지 안으로 돌아간다. 권력을 휘두르며 폭력적으로 심문을 한 MP에게 보복하려고 한 것이다. 격납고에 아무도 타지 않은 채 놓여 있던 건담 Mk-Ⅱ의 3호기에 탑승해 샤아 부대에 가세하는 카미유.
1년 전쟁에서는 화이트 베이스의 함장을 맡았으나 지금은 지구와 사이드 7을 왕복하는 셔틀의 선장이라는 한직으로 쫓겨나 있던 브라이트 노아 중령은 그 현장을 목격한다. 그리고 건담 Mk-Ⅱ를 탄 카미유의 모습으로부터 1년 전쟁에서 함께 싸운 뉴타입 전사, 아무로 레이의 재래를 느낀다.
카미유의 협력을 얻은 샤아 부대는 또 하나의 건담 Mk-Ⅱ를 포획한다.
카미유는 탈출하는 샤아 부대를 따라 태어나고 자라온 콜로니를 뒤로 했다.
3화 캡슐 안

카미유를 태우고 사이드 7을 벗어나던 아가마는 살라미스급 보스니아 소속의 MS 가르발디 베타 부대에게 발각되어 교전하게 된다.
가르발디 베타를 조종하는 라이라 미라 라이라 대위의 탁월한 테크닉에 샤아 부대는 고전하지만, 가까스로 퇴각한다.
보스니아의 공격으로부터 얼마 지나지 않아, 티탄즈의 파일럿, 엠마 신 중위가 바스크 옴 대령의 친서를 들고 아가마에 접촉한다. 그러나 친서의 내용은 카미유의 어머니 힐다 비단을 인질로 잡고 건담 Mk-Ⅱ와 카미유의 신병 양도를 강요하는 것이었다.
우주에 떠다니는 캡슐에 어머니 힐다가 갇혀 있는 것을 알게 된 카미유는 건담 Mk-Ⅱ를 타고 되찾으러 떠난다. 하지만 구출을 코앞에 두고 제리드의 MS 하이잭이 쏜 총탄이 캡슐을 깨뜨린다. 눈앞에서 어머니의 목숨을 빼앗기고 카미유는 울부짖을 수밖에 없었다.
4화 엠마의 탈주

어머니의 죽음으로 울분에 찬 카미유는 제리드의 하이잭에 덤벼든다. 그러나 샤아와 엠마가 제지하고, 카미유는 건담 Mk-Ⅱ와 함께 티탄즈에 인도되어 순양함 알렉산드리아에 수감된다. 거기서 카미유는, 어머니 힐다와 같이 바스크의 인질이 되어 있던 아버지 프랭클린 비단과 재회한다. 한편, 바스크는 전력이 저하된 아가마대로 MS 부대를 보내 공격한다. 그 부대장을 명령받은 엠마였지만, 바스크의 방식에 분노를 느끼고 티탄즈에서 탈주하기로 결심한다. 엠마는 카미유 부자를 데리고 건담 Mk-Ⅱ 3기를 강탈해 알렉산드리아를 탈출한다. 카미유들과 무사히 아가마에 도착해 에우고에 투항한 엠마였지만, 샤아는 그런 그녀의 변심을 믿을 수 없다고 말한다. 샤아의 말에 엠마는 자신의 마음에 솔직하려 했을 뿐이라고 대꾸한다.
5화 아버지와 아들과…

카미유의 아버지 프랭클린 비단 대위는 건담 Mk-Ⅱ 개발에 관여한 기술사관이다. 아가마에 의탁하게 된 프랭클린은 릭 디아스에 강한 관심을 가지고 이를 강탈해 알렉산드리아로 돌아가려고 한다. 에우고의 신형 MS를 가지고 돌아가 바스크에 빚을 지움으로써 보신을 도모하려고 한 것이다. 카미유는 어머니의 죽음에도 별달리 개의치 않고 그런 행동에 나선 아버지를 용서할 수 없었다. 건담 Mk-Ⅱ를 타고 출격한 카미유는 아버지가 탄 릭 디아스에 소총을 겨누지만 방아쇠를 당기지 못한다. 망설이던 그때, 유탄이 아버지가 탄 릭 디아스를 꿰뚫는다. 눈앞에서 양친이 살해당한 카미유에게 샤아나 엠마의 말은 아무 위안도 되지 않았다.
6화 지구권으로

자브로 기지는 지구 연방군의 상징으로 여겨져 왔다. 동시에, 두각을 드러내고 있는 티탄즈의 군사 거점이기도 했다. 그 자브로를 정찰하기 위해 아가마는 레코아 론드 소위를 지구로 내려보낼 준비를 하고 있었다. 위험한 임무에 뛰어드는 레코아를 걱정하는 카미유였지만, 그녀는 자신의 의지로 지원했다며 그를 물리친다. 레코아가 탑승한 대기권 강하용 셔틀 호우센카(*봉선화)의 준비에 맞춰 샤아와 아폴리, 로베르트가 레이저 방위 위성을 파괴하기 위해 출격한다. 제리드가 지휘하는 티탄즈 부대가 그들을 급습한다. 카미유는 레코아를 지키려고 한 팔만 남은 건담 Mk-Ⅱ를 타고 출격해, 제리드의 부대를 아가마로부터 떼어내는 데 성공한다. 그런 카미유의 배려에 감사하면서, 레코아는 지구로 내려간다.
7화 사이드 1 탈출

아가마는 티탄즈 함대의 추격을 뿌리치기 위해 사이드 1을 목표로 한다. 그런 가운데 샤아는 카미유와 엠마를 데리고 사이드 1이 있는 콜로니에 들른다. 티탄즈가 반 지구연방 운동을 진압하기 위해 독가스를 살포한 30번지 콜로니. 카미유와 엠마는 대량학살의 참극을 목격하고 말을 잃는다. 한편 아가마를 쫓아 30번지에 침입한 라이라는 카미유 일행과 대치한다. 신랄하게 연방 정부를 규탄하는 샤아의 말에 라이라는 물러갈 수밖에 없었다. 양측은 30번지를 탈출해 콜로니 공역에서 교전한다. 샤아의 말에 마음이 흔들려 평정을 잃은 라이라와 뉴 타입으로서의 편린을 보이고 있는 카미유. 수세에 몰린 라이라가 뉴 타입의 존재를 확신한 순간, 카미유가 쏘아낸 빔이 가르발디 베타의 조종석을 관통하고 그녀는 우주의 먼지로 흩어진다.
8화 달의 뒷면

카미유는 자신을 정규 파일럿으로 삼으려 하는 블렉스 포라 준장과 아가마 사람들에게 반발한다. 엠마는 그런 그에게 지구에서 만난 아무로 레이의 이야기를 들려주었다. 그녀의 이야기를 들은 카미유는 자신도 이해할 수는 없지만 '샤아 아즈나블'이 가까이 있다고 느낀다.
한편, 스승 라이라를 잃은 분노에 불타는 제리드는 달 표면에 착륙한 아가마를 공격한다. 카미유는 첫 월면 전투라는 상황과 제리드의 기백으로 인해 수세에 몰리만, 간발의 차이로 샤아의 릭 디아스에게 구출된다.
제리드를 물리친 아가마는 월면 도시 암만에 무사히 입항했다. 암만에 상륙한 샤아는 지온 공국군 시절 부하였던 키그난으로부터 그리프스가 이동하고 있다는 보고를 받는다. 게다가 키그난의 보고에 따르면 지온 공국군의 잔당이 도망쳐 숨어든 소행성 기지 액시즈가 지구권으로 접근하고 있었다. 옛 보금자리의 접근을 경계할 틈도 없이 샤아는 에우고의 출자자들과 회의를 가진다. 원 리와 같은 출자자들의 강한 의향에 따라 에우고는 자브로 기지 침공 작전을 강요받는다.
9화 새로운 유대

자브로 정찰 중 연방군 병사에게 발각당한 레코아는 일찍이 화이트 베이스 승무원이었던 카이 시덴에게 도움을 받는다.
한편 그 무렵, 카미유는 에우고의 파일럿이 되었다는 자각을 그다지 하지 못하고 있었다. 회의에 늦은 카미유를 '수정'하는 원. 불합리한 행위에 분개하는 카미유였지만, 주위의 어른들은 그것을 어리광이라며 무시한다. 그런 가운데, 에우고는 인접한 월면 도시 그라나다에 입항 중인 티탄즈의 살라미스급 순양함을 탈취하는 작전을 감행한다.
군이라는 조직에 모순을 느끼면서도 카미유는 샤아의 선발대에 동행한다. 그러나 MS 부대가 출격한 틈을 노린 카크리콘 카쿨러 중위의 부대가 아가마를 덮친다. 홀로 요격에 나선 엠마의 외침을 느낀 카미유는 그 목소리에 응해 엠마를 구출하러 떠난다. 카크리콘을 격퇴하고 위기에서 구해낸 카미유의 감성을 보며 엠마는 뉴타입으로서의 자질을 느끼지 않을 수 없었다.
10화 재회

암만에서 자브로 침공 작전 준비를 진행하는 아가마를 자메이칸 다닝건 소령이 이끄는 알렉산드리아가 공격한다. 그 공격에 참가한 제리드와 카크리콘은 카미유를 쓰러뜨리기 위해 애너하임 일렉트로닉스사로부터 인수한 신형 MS, 마라사이 2기의 연계로 시간차 공격을 감행한다. 샤아의 MS 백식과 원의 작업용 MS의 도움으로 카미유는 위기를 회피, 알렉산드리아의 함포 사격을 막아낸 에우고 함대는 달에서 성공적으로 탈출한다.
자브로 기지로의 MS 강하 작전 때문에 대기권 강하 지점으로 향하는 아가마는 소속 불명의 모빌 아머에 습격당하고 있는 연방 정부의 셔틀, 템테이션을 포착한다. 모빌 아머(이하 MA)를 물리친 카미유와 샤아였지만, MA의 파일럿에게 '프레셔'라고 불리는 강한 적의를 느낀다. 그 적이 강력한 뉴 타입임을, 샤아는 느끼고 있었다.
한편, 템테이션을 회수한 아가마는, 그 배의 선장을 맡고 있던 브라이트를 맞이한다. 동시에 카미유는 난민이 된 소꿉친구 화 유이리와 재회한다. 그녀가 카미유와 관계가 있다는 이유로 부모가 티탄즈에게 붙잡혀 그녀는 실의 속에 있었다. 카미유는 그런 화의 모습을 보며 티탄즈를 향해 새삼 분노한다.
11화 대기권 돌입

에우고는 티탄즈에 반감을 가지고 있는 브라이트를 아가마의 함장으로 맞이해 자브로 침공 작전을 추진한다. 아가마를 중심으로 한 에우고 함대는 대기권 강하 지점에 집결해 자브로 기지 강하 작전을 개시한다. 재회의 기쁨도 잠시, 싸움을 앞두고 신경이 날카로워진 카미유와 그의 상황을 이해하지 못하는 화는 다투게 된다. 그런 불편함 속에서 카미유는 건담 Mk-Ⅱ를 타고 출격하지만, 템테이션을 덮쳤던 가변 MA 메살라를 탄 주피트리스 선단의 팝티머스 시로코 대위가 에우고 함대의 앞을 가로막는다.
12화 자브로의 바람

자브로 기지로 강하한 에우고의 MS 부대는 연방군의 요격을 피하면서 중심부로 나아간다. 기지 내부 공격에 가담하려고 하는 카미유의 앞을 추격해 온 제리드가 가로막는다.
한편 샤아는 자브로 기지의 저항이 생각보다 약한 것에 의구심을 품고 있었다.
그 상황에서 에우고 부대는 포로로부터 연방군이 자브로 기지를 포기하고 지하의 핵폭탄을 폭발시키려고 한다는 정보를 얻는다. 가루다급 대형 수송기인 아우둠라와 스도리를 탈취해 부대 철수를 진행하는 가운데 카미유는 기지 내에 잡혀 있던 레코아와 카이의 기척을 감지한다.
13화 셔틀 발진

자브로를 탈출한 카미유 일행은 지상 지원 조직 카라바의 일원 하야토 코바야시의 인도에 따라 케네디 스페이스포트에 도착한다.
에우고의 파일럿을 우주로 올려보낼 준비를 진행하는 가운데 하야토는 카이 시덴이 보낸 '콰트로 대위는 샤아 아즈나블이다'라는 편지를 받는다. 하야토가 진위를 묻자 콰트로 대위는 부정한다.
우주로 귀환하는 셔틀을 브란 블루타크 소령의 MS 부대가 덮친다. 로베르토가 몸을 바쳐 막아내 셔틀의 발사는 성공하지만, 샤아와 카미유는 카라바의 아우둠라와 동행하게 되었다.
14화 아무로, 다시금

뉴타입의 존재를 위험시하는 연방정부로 인해 군의 감시하에 놓여 있던 아무로. 그의 소꿉친구이자 전우이기도 한 프라우 코바야시가 찾아왔다.
프라우는 하야토와 결혼하여 한때 화이트 베이스에 의탁하던 고아인 카츠, 레츠, 키카의 양친이 되었다.
프라우 가족을 배웅하기 위해 공항에 간 아무로는 카츠를 데리고 연방군의 수송기를 빼앗아 케네디 스페이스 포트로 향한다.
한편 카미유 일행을 태운 아우둠라는 오거스타의 뉴타입 연구소에서 출격한 로자미아 바탐 소위의 가변 MA 개플랜에게 발견되어 공격을 받는다. 카미유와 샤아는 로자미아를 물리치지만 브란의 파장 공격을 받는다. 아우둠라의 위기를 알게 된 아무로는 수송기를 브란의 아시마르에 격돌시켜 아우둠라의 위기를 구한다. 그리고 크와트로 대위라는 이름으로 싸우고 있는 샤아 아즈나블과 7년 만에 재회한다.
15화 카츠의 출격

아우둠라와 합류했지만, 오랜 유폐 생활을 겪은 아무로는 싸울 의지를 불러일으키지 못해 카츠를 화나게 한다. 샤아 또한 싸우지 못하고 있는 아무로를 가차없이 비판한다. 아무로는 출신을 숨기면서까지 싸우려 하는 샤아를 보며 라라아 슨과의 과거가 떠올라 고통받는다. 그런 가운데 샤아와 카미유를 우주로 올려보내기 위해 아우둠라는 히커리 셔틀 기지로 향한다. 동시에 아우둠라를 유도하기 위해 히커리에서 카라바의 일원인 벨토치카 일마가 방문한다.
그러나 샌프란시스코 상공을 통과하는 아우둠라는 로자미아에게 공격당하고, 조급해진 카츠는 독단으로 건담 Mk-Ⅱ를 타고 출격해 버린다. 카츠를 쫓아 출격하는 카미유와 샤아를 앞에 두고도 아무로는 싸우지 못한다.
16화 하얀 어둠을 벗어나

히커리에 도착한 아우둠라는 카미유와 샤아를 셔틀에 태워 우주로 올려보낼 준비를 시작한다. 카츠도 우주로 향하기로 하고, 벨토치카의 격려를 받아 MS를 타기로 결심한 아무로와 함께 히커리에 내렸다. 그러나 셔틀의 발사를 저지하기 위해 브란이 히커리를 강습한다.
브란의 부대에 맞서는 아무로와 샤아를 우주로 돌려보내기 위해 요격에 합류하는 카미유.
샤아와 카츠를 태운 셔틀이 대기권을 이탈하는 가운데 카미유는 아무로와 협력해 브란의 아시마르와 싸운다. 브란은 수세에 몰려 카미유와 동귀어진하려 하지만, 그런 그를 아무로의 빔 사벨이 꿰뚫는다. 카미유는 다시 아우둠라에 타서 다음 기회를 기다리게 된다.
17화 홍콩 시티

아우둠라는 태평양을 건너 홍콩 시티에 도착했다. 홍콩 시티에 큰 세력을 가지고 있는 루오 상회를 통해 보급을 하기 위해서였다.
한편, 지휘관 브란을 잃고 부관 벤 우더 대위가 이끌게 된 스도리는 일본의 무라사메 연구소에 협력을 요청하고, 강화 인간 포우 무라사메와 거대 가변 MA, 사이코 건담이 합류한다.
아무로 일행은 루오 상회에 협력을 요구하고, 거기서 우연히 브라이트 노아의 부인이 된 미라이 노아와 그 두 아이들과 만났다.
포우가 조종하는 사이코 건담이 홍콩 시티의 거리를 강습한다. 요격에 나서지만, 사이코 건담의 압도적인 힘 앞에 고전하는 카미유.
아무로는 적에게 짓눌리는 카미유의 싸움에 초조함과 불안을 느낀다. 사이코 건담에게 시시각각 밀리는 가운데 파괴되어 가는 도시를 목격한 카미유의 분노는 폭발했다.
18화 납치당한 미라이

홍콩 시티에 계속 체류하던 아무로는 미라이 모자에게 아우둠라 승선을 권한다. 그러나 미라이는 이 제안에 응하지 않았다.
이 접촉으로 미라이와 아이들의 존재를 알게 된 벤은 홍콩 특무경찰과 협력해 모자를 납치한다. 같은 시기에, 포우는 자신에게 프레셔를 느끼게 한 파일럿을 찾아 도시를 헤매고 있었다. 그런 그녀를 보게 된 카미유는, 적이라는 사실을 모른 채 포우에게 강하게 이끌린다.
한편 벤은 미라이 모자를 인질로 잡고 카라바에게 아우둠라의 인도를 요구했다.
책임을 느낀 아무로는 홀로 벤에게 가서 자신과 미라이 모자의 인질 교환을 시도하지만 실패해 아무로도 인질이 되고 만다.
이 상황에서 하야토는 항복을 가장해 아우둠라를 전진시키고, 한편으로 카미유의 건담 Mk-Ⅱ를 바닷속에서 접근시킨다.
카미유는 바닷속에 숨어있는 MS 부대를 격파하고, 혼란을 틈타 아무로와 미라이 모자는 탈출에 성공한다.
19화 신데렐라 포우

아우둠라는 홍콩 시티 지자체로부터 퇴거 명령을 받아 철수 준비를 진행하고 있었다. 그런 가운데 카미유와 포우의 접촉을 알게 된 아무로는 그에게 포우와의 접촉이 위험하다고 경고한다. 그러나 카미유는 그런 아무로의 말에 반발해 그녀를 찾아 아우둠라를 뛰쳐나간다.
밤의 거리에서 포우와 재회한 카미유는, 이별의 시간이 다가오는 것을 아쉬워한다. 야경을 내려다보는 건물의 옥상에서 입을 맞추는 카미유와 포우. 포우도 카미유에게 강하게 이끌린다.
그러나 사이코 건담을 탄 벤의 무차별 공격에 의해 두 사람의 시간은 찢겨나간다. 도시는 불꽃에 휩싸이고, 포우는 사이코 건담의 조종석으로 돌아오며, 카미유는 건담 Mk-Ⅱ를 타고 출격한다. 싸움 속에서 사이코 건담의 파일럿이 포우라는 것을 알고, 아연해하는 카미유.
그녀를 부르는 카미유의 목소리도 사이코 건담에게 싸움을 강요받고 있는 포우의 마음에는 닿지 않았다.
20화 작열의 탈출

홍콩시티를 떠난 아우둠라는 다음 공격 목표를 뉴기니에 있는 티탄즈 기지로 정한다. 하루빨리 아우둠라를 격파하려는 마음에 조급해진 벤은 포우의 사이코 건담에게 출격을 명하고 직접 스도리에 타 자살공격을 결단한다.
스도리의 공격을 받고 건담 Mk-Ⅱ로 포우를 요격한 카미유는 사이코 건담의 조종석에 뛰어들어 그녀에게 자신의 본심을 전한다. 카미유의 따스한 마음을 이해한 포우는 카미유를 우주로 올려보내 중력의 사슬을 풀어주기로 결심한다.
포우는 아우둠라에 자살공격을 하려는 스도리에 돌격해 대기권 돌파용 부스터를 준비하지만 벤의 총탄에 쓰러진다.
포우의 모습을 돌아보는 카미유였지만, 카미유가 자신의 전철을 밟지 않게 하려는 아무로의 말과 포우의 마음이 그를 다시 우주로 올려보낸다.
21화 제타의 고동

우주로 돌아온 카미유는 다시 아가마의 일원이 되었다. 그러나 지구에서 있었던 일에 마음이 남아 있는 카미유는 초조함과 외로움을 더욱 강하게 느낀다. 엠마와 브라이트는 그런 그를 신경쓰면서도 해줄 말을 찾지 못한다.
한편 시로코는 티탄즈에 접근하여 충성을 맹세한다. 목성의 헬륨 채굴 선단에 몸을 놓고 여전히 기회를 엿보는 시로코의 두고, 티탄즈의 총수 자미토프 하이만 대장은 더욱 경계심을 느끼면서도 그 힘을 이용하려 한다.
제리드와 마우어 파라오 소위를 휘하에 둔 시로코는 신조 전함 도고스 기어를 이끌고 출격한다.
이름을 드높이고 싶은 마음에 조급한 제리드는 마우어와 함께 신형 가변 MS 가브슬레이를 타고 아가마를 맹렬히 공격한다.
카미유는 마음의 방황 탓에 가브슬레이의 성능에 밀려 우주에 내던져진다. 죽음을 눈앞에 맞이한 카미유가 본 것은 제리드의 가브슬레이를 격퇴하는 신형 가변 MS Ζ 건담과 파일럿 슈트를 입은 화 유이리 중사의 모습이었다.
22화 시로코의 눈

화가 싸움에 말려드는 것을 원치 않는 카미유는 파일럿이 되려 하는 그녀와 충돌한다.
한편, 시로코가 선택한 뉴타입 후보생 사라 자비아로프 상사와 시드레 상사의 훈련에 나선 제리드는 신형 가변 MS 메타스와 지원 전투기 G 디펜서를 수송하던 중 레코아를 발견한다. 제리드는 독단으로 공격하고, 아가마에서는 카미유 일행이 레코아를 구출하러 나선다.
우주로 돌아와 감각이 예민해진 카미유는 시드레를 격추하고 제리드를 물리친다. 동시에, 엄습하는 적의에 공포를 느낀 사라는 견디지 못해 전선을 떠난다. 도고스 기어 안에 있으면서 이 전투를 모두 감지해낸 시로코에 대해 마우어는 형언할 수 없는 불신감을 안는다.
23화 문 어택

티탄즈가 달의 요충지 폰 브라운 시를 제압하는 아폴로 작전을 발동한다.
티탄즈의 대함대가 폰 브라운에 침공하는 가운데, 시로코는 제리드와 마우어가 지휘하는 부대를 출격시켜 에우고의 주의를 끌게 한다.
한편 에우고는 아폴로 작전을 저지하기 위해 월면에서 티탄즈 함대에 맞선다. 아가마는 선전하지만 그라나다의 원군이 늦은 탓에 전투의 틈을 발견한 시로코의 도고스 기어는 폰 브라운 시의 제공권에 들어간다. 시로코는 폰 브라운시에 강행 착륙하고, 에우고 부대는 철수를 면치 못한다.
카미유와 샤아는 시로코에게서 싸움을 조장하려는 강렬한 악의를 느낀다.
24화 반격

티탄즈 함대의 정보를 얻기 위해 폰 브라운 시에 잠입한 카미유는 도고스 기어에서 하선해 있던 제리드와 마우어에게 발견되고 만다.
몰래 뒤를 쫓아온 카츠 덕에 궁지에서 벗어나는 카미유. 그러나 폰 브라운을 탈환하려고 하는 아가마와 티탄즈의 전투가 시작되어, 화의 메타스와 야잔 게이블 대위의 개플랜의 전투는 시내까지 이어진다. 시민들이 대피한 셸터 안에서 카미유와 카츠, 제리드와 마우어는 대치한다.
한편 발전시설을 제압한 에우고는 시를 티탄즈에서 빼앗고, 지휘를 맡고 있던 자메이칸은 신속히 폰브라운시에서 철수한다.
같은 시각, 연방 의회 총회에 참석하기 위해 지구에 내려온 블렉스는 티탄즈에게 암살당한다.
에우고를 이끌어 주길 바란다는 말을 샤아에게 남기고 숨이 끊어지는 블렉스. 샤아는 의회의 승인으로 자미토프가 권력을 얻는 것을 바라보며, 반격의 기회를 엿본다.
25화 콜로니가 떨어지는 날

시로코의 부하인 사라가 아가마에 투항한다. 사이드 4의 폐기 콜로니를 그라나다에 떨어뜨리려는 자메이칸의 작전을 밀고하기 위해서였다.
시로코는 자신의 예정을 벗어나는 무의미한 살육을 저지하는 것과 동시에 티탄즈 내에서의 입지를 강화하기 위해 상관인 자메이칸을 실각시키려고 한 것이었다.
카미유는 사라의 정보를 믿고, 이에 따라 아가마의 승무원은 낙하를 막아내기 위해 MS 부대를 발진시켰다.
한편 아가마 내에 연금된 사라는 자신에게 호의를 보이는 카츠를 이용해 아가마에서 탈출을 도모한다. 이별하며 그녀는 카츠에게 개플랜에 사각이 있다는 것을 가르쳐 주고 아가마에서 이탈한다.
카미유는 카츠의 정보로 야잔의 개플랜을 물리치고, 엠마의 활약으로 콜로니는 그라나다로 낙하하는 코스로부터 멀어져 간다.
26화 지온의 망령

자메이칸의 임시방편에 불과한 콜로니 낙하에 반감을 품은 야잔은 독단으로 아가마에 대한 공격 준비를 진행한다.
야잔의 MS 부대에 응전하는 엠마와 카츠는 지온 공국군의 전함 그와진의 잔해가 표류하는 공역에 흘러든다. 구하러 달려온 카미유가 야잔과 1대1 대결을 벌이는 가운데, 그와진 안에서 야잔의 부하를 쫓아내는 엠마와 카츠. 야잔의 기백에 밀려 그와진 내부로 도망치는 카미유를 구한 것은 겔구그의 잔해를 움직인 카츠의 기지였다.
카츠의 공격으로 한 팔을 잃은 야잔은 알렉산드리아로 철수한다. 그러나 그것은 자메이칸을 모살하려는 야잔의 책략이었다.
야잔을 노린 엠마의 빔은 알렉산드리아의 함교를 직격하고, 자메이칸은 전사한다. 지온의 망령이 떠도는 우주에는 야잔의 홍소만이 울려퍼졌다.
27화 샤아의 귀환

블렉스 준장을 잃은 에우고에게 샤아는 다음 지도자가 되어야 할 인물이었다.
아우둠라에서 샤아가 탄 셔틀을 발사하려던 하야토는 그 기대를 그에게 전한다.
한편 아가마와 전함 래디시는 셔틀을 회수하는 작전을 전개한다. 그러나 아가마를 추격하는 알렉산드리아에서 야잔 부대가 나와 공격한다.
제리드도 사라와 마우어와 함께 후방에서 메가 런처로 Ζ건담을 저격하려고 한다.
양쪽의 교전이 이어지는 가운데, 샤아는 지구에서 데려온 고아 신타와 쿰을 데리고 셔틀에서 보트를 타고 이탈해 아가마와의 합류 지점으로 향한다.
28화 주피트리스 잠입

아폴로 작전에서 공적을 올리고, 자신이 선장을 맡은 헬륨 수송선 주피트리스로 돌아온 시로코.
그를 위험시하는 아가마의 멤버는 레코아를 잠입 조사에 투입하려 한다.
스스로 위험한 임무를 지원하는 그녀를 막으려 하는 카미유에게, 레코아는 불필요한 간섭은 성가시다고 뿌리친다.
겔구그를 타고 주피트리스에 잠입하는 레코아. 카미유는 후방지원을 위해 Ζ건담에서 출격하지만, 더미 운석에 숨은 것을 사라에게 발각당해 전투가 벌어진다.
한편 주피트리스 내부를 정찰하고 있던 레코아는 시로코와 대면한다. 그녀는 시로코에게 이끌려가는 듯한 감각을 느낀다. 탈출해 아가마로 돌아온 레코아는, 브라이트에게 시로코에 대해 보고하지 못하는 자신에게 당황한다.
29화 사이드 2의 위기

샤아가 에우고의 출자자를 만나기 위해 폰 브라운 시로 향하던 시각, 티탄즈는 사이드 2에 독가스를 살포하는 작전을 준비하고 있었다. 에우고의 거점으로 생각되는 그라나다를 공격하는 작전을 은폐하기 위한 것이었다. 티탄즈의 독가스 공격을 감지하고 사이드 2 공역으로 급히 떠나는 아가마.
한편 사이드 2의 시장은 저항파를 억누르고 티탄즈에 항복하려고 하지만, 알렉산드리아의 함장 가디 킨제이 소령은 이를 무시한다. 혼란에 빠진 사이드 2에 접촉한 카미유 일행은 독가스 부대를 포착하지만, 제리드의 가브슬레이에게 막히고 만다.
카미유와 제리드의 격전이 이어지는 가운데 카츠가 탄 MS 네모가 가스 봄베 파괴에 성공한다.
30화 제리드, 특공

알렉산드리아는 야잔 부대를 미끼로 아가마를 콜로니의 잔해로 유도해, 매복한 제리드와 마우어로 하여금 공격하게 하는 작전을 펼친다.
작전 준비가 진행되는 가운데, 카미유를 상대로 줄곧 패배해 초조해하는 제리드에게 마우어는 걱정의 말을 건넨다.
알렉산드리아의 공격이 시작되고 아가마의 MS 부대는 야잔 부대의 양동에 끌려가고 만다.
고립된 아가마를 습격하는 제리드 부대의 가브슬레이.
그러나 카미유는 서서히 제리드를 밀어붙이고, 제리드를 쏘려고 한다.
다음 순간, 마우어는 제리드의 방패가 되어 섬광 속으로 사라진다.
중상을 입은 제리드는 조타를 놓치지만, 마우어의 마음이 그에게 다시 조종간을 잡게 한다. 심상치 않은 기백으로 카미유를 공격하는 제리드. 하지만 가브슬레이의 양 다리가 파괴되어 어쩔 수 없이 철수한다. 연이어 소중한 사람을 잃은 제리드는 비탄에 빠진다.
31화 하프 문 러브

에우고와 티탄즈가 일진일퇴의 공방을 벌이던 무렵, 액시즈는 지구권에 도달한다. 지구권의 혼란을 틈타 복권을 도모하려는 지온 공국의 잔당을 향해 경계를 강화하는 에우고와 티탄즈. 그러나, 양측은 모두 전세를 유리하게 하기 위해, 액시즈의 전력을 이용하려 하고 있었다.
액시즈의 선발 함대에 접촉하기 위해 아가마는 폰 브라운 시에 입항해 보급을 수행한다.
작업 중인 아가마에서 신타와 쿰이 사라지자 카미유와 화는 거리로 나온다. 거기서 카미유는 시로코의 밀명을 받은 사라와 재회한다.
32화 수수께끼의 모빌 슈트

티탄즈도 액시즈의 접근을 알고 시로코를 대표로 삼아 선발 함대에 접촉한다는 정보가 아가마에 들어갔다.
아가마에 동승하던 원은 티탄즈보다 빨리 액시즈에 접촉해야 한다고 강경하게 주장한다. 아가마는 액시즈로 향하는 시로코의 도고스 기어에 선제 공격을 가한다.
샤아는 도고스 기어를 향해 메가 바주카 런처를 발사하지만, 시로코의 프레셔에 밀려 공격은 빗나간다.
카미유도 공격 부대로서 출격하지만, 시로코가 회유한 야잔이 모는 신형 가변 MS 함브라비를 상대로 고전한다. 점차 열세에 몰리던 아가마였지만, 갑자기 나타난 액시즈 대부대의 도움으로 궁지를 벗어난다.
33화 액시즈로부터의 사자

액시즈의 가자 C 부대 덕분에 살아난 아가마.
브라이트 일행은 액시즈의 초청에 따라 선발 함대의 기함 그와단에서 미네바 자비와 회견을 한다. 지온 공국을 사유화하던 자비 가문의 삼남, 도즐 자비가 남긴 아이인 미네바의 모습과, 과거의 자비 가문 그 자체라고 할 수 있는 액시즈군의 모습을 보고 브라이트 일행은 전율한다.
하지만 어린 미네바를 조종하여 인형처럼 취급하는 액시즈의 섭정 하만 칸을 보고, 연을 끊고 떠나온 액시즈의 변화를 목격한 샤아는 분노를 표한다.
양측의 협상은 결렬되고 아가마의 승무원은 감금당하지만, 속임수를 써서 그와단을 탈출하는 것에 성공한다.
그것을 지켜보며, 시로코의 도고스 기어가 그와단과 접촉하여 미네바에게 충성을 맹세했다.
34화 우주가 부르는 목소리

그와단에서 샤아를 감싸고 부상을 입은 레코아는 몸과 마음을 둘 곳을 잃어버린다.
한편, 액시즈와 손을 잡은 시로코는 야잔에게 아가마 추격을 명령한다. 야잔의 공격을 받아 방어전으로 몰리는 아가마.
그 혼란 속에서 레코아는 누군가가 자신을 부르고 있다고 느끼고, 샤아의 제지에도 불구하고 메타스를 타고 출격한다.
방황하는 레코아의 행동에 당황한 야잔은 아가마를 붙잡지 못하고 놓쳐 버린다. 그러나 야잔에 의해 메타스는 격파되고, 레코아의 생사는 불명이 된다.
35화 킬리만자로의 폭풍

도크함 라비앙 로즈와 합류해 수리를 받 아가마는 킬리만자로의 티탄즈 기지를 공격하는 카라바를 지원하기 위해 위성 궤도 상에서 양동작전을 시작한다.
이 작전 행동을 저지하기 위해, 야잔 휘하의 부대는 아가마에 강습을 시행한다. 그 전투 속, 야잔의 공격을 받은 샤아의 백식이 제어를 잃고, 대기권 낙하 코스로 빠지고 만다.
카미유는 웨이브 라이더로 백식을 구조하고 어쩔 수 없이 킬리만자로로 내려간다.
그 전장에서 사이코 건담을 목격하고 경악하는 카미유.
혼란을 틈타 샤아와 함께 기지 내부에 잠입한 카미유는 실험체로 취급되고 있는 포우와 실험을 참관하는 자미토프를 만난다.
36화 영원의 포우

카라바가 킬리만자로 공격을 이어가는 가운데 카미유는 단독으로 킬리만자로 기지에 잠입해 포우를 구출하려고 한다.
한편, 기지에서 요양하고 있던 제리드는, 잠입해 온 카미유를 발견한다.
마침내 재회한 포우는 카미유가 아는 그녀였다. 그러나 포우가 당하는 일들을 보며 그녀가 강화 인간이라는 사실을 뼈저리게 느낀다.
집요한 제리드의 추적을 피하며 카미유는 포우를 데리고 기지에서 탈출한다. 그러나 카라바의 공격이 시작되자 그녀의 표정은 돌변한다. 전투 인형으로서의 포우가 깨어나고, 그녀는 사이코 건담을 부른다. Ζ건담을 타고 포우로 하여금 싸움을 멈추게 하려는 카미유였지만, 제리드가 조종하는 프로토타입 MS 바이알란이 카미유에게 습격당한다.
37화 다카르의 날

킬리만자로를 공략한 카라바의 아우둠라와 샤아, 카미유는 기세를 몰아 다카르로 향한다.
이 땅에서 개최되고 있는 연방의회 총회 자리에서 티탄즈의 실태를 고발하기 위해서였다.
제리드가 지휘하는 가루다급 메루드의 추격을 피하며, 샤아는 아무로와 카미유의 엄호를 받아 다카르에 내려간다.
시가지 상공에서 발생한 카라바와 티탄즈의 전투로 혼란에 빠진 의회의 단상에 오른 샤아는, 자신이 지온 공화국의 창시자 지온 줌 다이쿤의 아들이라는 사실을 밝히고 티탄즈의 부도덕함을 세계에 고발한다.
제리드는 통신시설을 파괴하여 샤아의 연설을 방해하려 한다. 그러나 자신이 소속된 조직의 행각에 의문을 품은 티탄즈의 병사들이 제리드의 행동을 저지한다.
38화 레코아의 기척

지구를 카라바에게 맡기고 카미유와 샤아는 셔틀로 다시 우주로 올라간다. 그 무렵, 위성 궤도상에서 셔틀과 합류 예정이던 아가마를, 알렉산드리아의 야잔 부대가 덮친다.
함브라비의 연계 공격에 아가마의 MS 부대는 고전하지만, 지원을 위해 달려간 카미유와 샤아가 야잔 부대를 물리친다.
곧이어 샤아는 메가 바주카 런처를 알렉산드리아에 겨눈다. 그러나 빔은 알렉산드리아를 비껴간다.
과거의 전투에서 야잔에게 격파되었지만 티탄즈에게 거두어져 의탁하고 있던 레코아. 그녀가 알렉산드리아의 함교에서 샤아의 의식을 감지하고 철수를 진언했기 때문이었다.
오직 카미유만이 알렉산드리아에서 레코아의 기척을 느끼고 있었다.
39화 호수

아가마는 보수를 위해 사이드 2의 관광 콜로니 모르가르텐에 정박하고 있었다.
카미유들은 한때 휴식을 즐기지만, 거기에 로자미라고 자칭하는 여성이 나타난다. 카미유를 오빠라고 부르며, 그와 함께 찍은 사진을 들고 있는 그녀를 보고 모두 당황한다.
로자미를 따라 호반에 도착한 카미유 일행은 거기에서 미네바와 하만을 마주친다.
한편, 모르가르텐 공역에서 에우고의 MS 여러 기가 격추되었다는 피해 보고를 받은 샤아는, 초계 중에 농업 플랜트에 잠복해 게릴라 전술을 전개하고 있던 티탄즈의 MS 숨은 하이잭에게 공격당한다. 그 전투는 콜로니 안까지 이어지고, 하만의 호위를 담당하고 있던 가자 C도 전투에 참가한다. 전투 속에서 카미유 일행과 하만 일행은 각각 모르가르텐을 탈출한다.
40화 그리프스 시동

카미유를 따라 아가마에 탑승한 로자미에게 샤아와 엠마는 위화감을 느낀다.
샤아는 로자미가 강화 인간이 아닐까 하는 추측으로 선의(船醫) 하산에게 그녀의 정밀 검사를 의뢰한다.
한편 그 무렵, 에우고는 티탄즈가 루나 2 공역에서 전략 무기를 제작하고 있다는 정보를 얻는다. 본디 그리프스는 밀폐형 콜로니 2개를 연결시켜 놓은 것인데, 티탄즈는 이것을 다시 분할하여 거대한 레이저포로 개조해 '콜로니 레이저'라는 무기로 만들려 하고 있던 것이다.
그 정보를 확인하기 위해 정찰에 나선 카미유는 MS 메살라를 탄 레코아와 조우한다. 그녀가 적이 된 것에 심한 충격을 받는 카미유.
레코아는 콜로니 레이저의 완성을 카미유에게 알리고 그의 앞에서 떠난다. 에우고가 콜로니 레이저의 정보를 획득한 것을 알게 된 바스크는 사이드 2의 18번지 콜로니에 콜로니 레이저를 쏜다.
에우고를 견제하려는 의도도 포함한 이 공격으로 18번지 콜로니는 괴멸한다.
41화 각성

바스크는 그리프스 2의 콜로니 레이저를 달 방면으로 이동시키기 위해, 양동으로 사이드 2의 21번지 콜로니에 독가스를 살포하는 작전을 시작했다.
작전 실행 중, 레코아는 아가마 부대의 대응이 늦어 초조해한다.
한편 사이드 2로부터의 긴급 통신을 받은 아가마는 21번지에 MS 부대를 급히 보낸다. 그러나 아가마의 MS 부대가 도착했을 때 이미 독가스는 살포된 후였다.
끔찍한 작전을 지휘하는 레코아에 분노를 표하는 카미유였지만, 그녀는 그에게 자신의 삶에 대한 차가운 말만을 남기고 결별의 의사를 보인다.
그런 가운데 로자미의 정밀검사 결과를 통해 로자미가 강화인간임이 밝혀진다. 그것을 스스로 인식하지 못하는 로자미는 말리는 하산을 뿌리치고 네모를 타 카미유의 곁으로 향한다.
전장에서 카미유를 돕는 그녀였지만, 죽어가는 사람들의 상념과 싸움의 광기를 마주하자 티탄즈의 강화 인간 로자미아 바탐으로 돌아와 버린다.
42화 안녕 로자미

아가마는 래디시와 함께 사이드 2로 향한다.
티탄즈가 다시 사이드 2에 독가스 공격을 한다는 정보를 입수했기 때문이었다.
한편 도고스 기어로 돌아온 로자미아는 같은 강화 인간인 게이츠 캐퍼와 함께 가변 MA, 바운드독의 파일럿 훈련과 의식 조정을 받는다.
사이드 2 공역에 도착한 아가마는 티탄즈의 MS 부대와 교전한다. 아가마 부대의 요격에 파견된 로자미아는 13번지 콜로니에서 카미유를 만난다. 그러나 사이커뮤에 지배된 그녀는 이미 카미유가 아는 로자미가 아니었다.
카미유의 부름에 응하지 않고 그의 앞에서 떠나는 로자미아.
아가마 부대는 사이드 2에 대한 독가스 공격을 막는 데 성공했지만, 이 공격은 바스크의 양동이었다. 그리프스 2의 콜로니 레이저는 그라나다가 조준 범위에 들어올 때까지 차분히 접근하고 있었다.
43화 하만의 조소

티탄즈의 콜로니 레이저는 그라나다가 사정거리에 들어오기 직전까지 접근한다.
지구에 본거지를 둔 군수기업으로서 큰 힘을 가진 애너하임의 멜라니 휴 카바인 회장은, 사이드 3의 양도를 조건으로 액시즈와 손을 잡아 이 사태를 수습하려고 한다. 에우고의 최대 출자자인 애너하임이 그 협상역으로 선택한 것이 샤아가 몸담고 있는 아가마였다.
아가마는 다시 액시즈 선발 함대에 접촉한다. 카미유는 친서를 들고 그와단을 방문하고, 이에 대해 하만은 직접 아가마에 가서 협상을 진행한다.
멜라니가 제시한 조건을 승낙한 하만은 에우고의 양동 작전에 맞춰 그리프스2를 공격할 것을 약속했다.
하만과의 회견을 마친 아가마는 기세를 몰아 그리프스 2의 티탄즈 함대에 공격을 가한다.
한편, 하만은 티탄즈 함대의 후방 지원에 나서는 척하며 그와단의 주포를 그리프스 2의 핵 펄스 엔진에 발사한다. 그와단은 이 공격으로 그리프스 2의 이동을 저지하고 그라나다에 대한 공격을 막아낸다.
44화 제단의 문

에우고와 손을 잡은 것처럼 보이는 하만이었지만, 한편으로는 지온 공국의 우주 요새 아 바오아 쿠를 점령하고, 명칭을 바꾼 티탄즈의 군사 거점 '제단의 문'에서 자미토프와 회견을 가지고 있었다. 자비 가문 부흥을 후원하겠다는 약속을 받아내기 위함이었다. 그러나 협상은 결렬되었고, 하만은 자미토프의 암살을 시도하는 동시에 아가마에게 지원을 요청한다.
자미토프 암살은 실패했지만, 제단의 문에서 탈출하는 하만. 같은 시각, 시로코의 명령으로 양동 작전을 위해 아가마로 향하던 사라는 카미유와 대치한다.
거기에 하만을 쫓는 제리드도 모습을 드러낸다.
혼돈에 빠진 전장 속에서 사라의 기척을 느끼고 출격한 카츠에게 그녀는 하만의 편이 되지 말아 달라고 말한다.
급속히 악화되어 가는 전황 속에서, 카미유는 사람들을 싸움으로 몰아붙이는 악의의 존재를 느끼지 않을 수 없었다.
45화 하늘에서 오는 것

사라는 이전 전투에서 카미유에게 잡혀 아가마에 수용된다. 그녀를 심문할 틈도 없이, 에우고 함대는 제단의 문에 총공격을 시작한다.
에우고가 티탄즈의 전력을 붙들고 있는 동안, 하만이 소행성 기지 액시즈를 제단의 문으로 직접 격돌시켜 파괴하는 작전이 예정되어 있었기 때문이다.
전투가 한창인 도중 사라는 아가마에서 도망치고 카츠는 그녀를 쫓는다.
한편, 화는 레코아가 탄 신형 MS 팔라스 아테네와 만나 그녀가 살아 있었다는 사실을 알고 충격을 받는다.
아연해하며 멈춰서는 화를 덮치는 제리드. 아폴리는 그녀를 살리기 위해 몸을 던지고 목숨을 잃는다.
아폴리의 죽음에 화가 통곡하는 가운데, 액시즈는 마침내 제단의 문에 격돌한다.
그 여파로 티탄즈 함대는 큰 피해를 입었고, 액시즈는 그라나다로의 낙하하는 코스에 접어든다.
동시에 하만은 티탄즈의 혼란을 틈타 그리프스 2를 제압한다.
46화 시로코 일어서다

제단의 문을 잃은 자미토프는 시로코를 끼고 하만과 회견을 한다.
한편, 사라를 시로코에게서 빼앗으려는 카츠가 시로코의 생명을 노리고 회의 장소인 그와단에 잠입한다.
각자의 사상이 얽히고설킨 회견은 그와단에 잠입해 있던 샤아의 난입에 의해 중단되고, 사라는 시로코의 위기를 알아차리고 그와단 내에 빔을 쏜다.
그 혼란을 틈타, 야심가 시로코는 자미토프를 암살하고 그 죄를 하만에게 덮어씌워 티탄즈의 실권을 잡는다.
그와단에서 탈출한 시로코는 MS 디 O를 타고 하만의 MS 키벨레와 교전하지만, 그 틈을 찔러 카츠가 시로코의 목숨을 노린다.
사라는 시로코를 지키고 카츠의 공격을 대신 맞아 섬광 속으로 사라진다.
47화 우주의 소용돌이

에우고는 액시즈의 손에 떨어진 콜로니 레이저를 탈취하기 위해 그리프스 2를 소용돌이처럼 둘러싸는 메일스트롬 작전을 시작한다.
카미유는 함대를 그리프스 2로 향하도록 하기 위해, 액시즈를 양동하기 위해 출격해 하만과 대치한다.
격렬한 전투 속에서, 양측은 의식의 바다를 떠다니며 다양한 사람의 상념을 목격한다.
그 광경을 보고 사람의 가능성을 직감하는 카미유였지만, 하만은 공감을 거절하고 그저 분노하며 적의를 확산시킨다.
카미유는 타인의 공감을 받아들이려고 하지 않는 하만을 시대에 필요하지 않은 인간이라고 단정내리고 싸운다.
한편 미숙한 액시즈 함대는 전선을 유지하지 못하고, 하만은 전 함을 철수시킨다. 메일스트롬 작전은 성공하고, 에우고는 그리프스 2를 손에 넣는다.
48화 로자미아 안에서

제단의 문에 격돌한 소행성 기지 액시즈는 월면 도시 그라나다에 낙하하는 궤도에 접어들고 있었다. 아가마는 그 진로를 바꾸기 위해 액시즈에 접현해 추진용 엔진을 기동하기 위해 화와 대원들을 진입시킨다. 그런 아가마에 로자미아의 거대 가변 MA 사이코 건담 Mk-Ⅱ가 덤벼든다.
싸움을 멈추려고 로자미아에게 말을 건 카미유였지만, 그녀는 마음을 닫고 격렬한 공격을 계속한다.
한편, 로자미아를 아가마에 보낸 바스크의 도고스 기어는 레코아가 지휘하는 시로코의 MS 부대의 습격을 받는다. 이 공격으로 도고스 기어는 격침되고 바스크는 전사한다.
같은 시각, 액시즈 내에 진입한 로자미아는 화를 만난다. 쫓아온 카미유와 화의 말에 혼란스러워져 도망치듯 사이코 건담 Mk-Ⅱ를 기동하는 로자미아. 착란 상태에 빠져 빔을 난사하는 로자미아를 앞둔 카미유는 격려하는 포우의 목소리를 따라 아가마를 지키기 위해 사이코 건담 Mk-Ⅱ의 콕핏을 쏘아 꿰뚫는다.
49화 생명은 스러지고

그리프스 2를 제압한 에우고를 상대로 액시즈와 티탄즈는 총력전을 벌인다.
소행성 기지 액시즈를 떠난 아가마는 삼파전이 벌어지고 있는 공역으로 서둘러 향한다. 액시즈의 공격으로 전선 유지가 어려워진 래디시를 지원하기 위해서였다.
엠마는 야잔에게 맹공을 당하고 있었다. 그녀를 도우려고 한 카츠는 야잔의 공격에 맞아, 마중을 나오는 사라의 목소리를 들으면서 숨을 다한다.
카츠의 죽음을 가까이서 보고 야잔에게 몰아붙여지는 엠마. 라디쉬 함장 헨켄은 그녀의 위기를 알고 함을 엠마의 방패로 삼아 야잔의 공격을 받아낸다.
헨켄과 승무원들의 생명과 함께 격침되는 래디시를 앞에 두고 엠마는 말을 잃는다. 그런 그녀의 모습과 많은 사람들의 죽음을 보며 분노와 슬픔에 빠진 카미유는 자신의 손으로 싸움을 종국으로 이끌겠다는 결의를 굳힌다.
50화 우주를 달리다

엠마를 배웅한 카미유는, 진정으로 쓰러뜨려야 할 적을 시로코와 하만 두 사람이라고 파악하고 전장으로 돌아온다.
한편 브라이트는 그리프스 2의 콜로니 레이저를 티탄즈 함대에 조준하도록 타전하고 카미유에게 그 방어를 맡긴다.
그러나 콜로니 레이저의 조사를 저지하기 위해, 시로코는 디 O를 몰아 그리프스 2 내부에 침입한다.
샤아의 백식은 시로코를 추격하고, 하만은 퀴벨레를 타고 샤아를 몰아붙인다. 그리프스 2의 극장 안에서 대치하는 샤아와 시로코, 하만.
서로를 없애려 하는 3자였지만, 거기에 카미유가 끼어들어 샤아와 함께 그리프스 2로부터 탈출한다.
두 사람의 탈출을 확인한 브라이트는 티탄즈 함대에 콜로니 레이저를 쏘아 괴멸적인 타격을 주었다.
한편 카미유는 함대를 재편하려는 시로코를 몰아붙인다. 엠마, 카츠, 레코아, 포우와 로자미아의 의지를 받아 카미유는 시로코에게 마지막 공격을 감행한다.
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